Objetivo General

Desarrollar competencias en el uso de Salesforce para gestionar, calificar, administrar y dar seguimiento a leads comerciales, optimizando la colaboración entre las áreas de marketing y ventas para aumentar las oportunidades de negocio y mejorar la conversión de prospectos en clientes.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         1. Comprender la estructura y funcionalidades de Salesforce aplicadas a la gestión de leads y oportunidades comerciales.
         2. Aplicar procesos de captura, segmentación, calificación y seguimiento de leads utilizando herramientas de Salesforce.
         3. Generar reportes y paneles de control que permitan medir el desempeño de las campañas de marketing y la gestión comercial.

Módulo 1

        Fundamentos de Salesforce y Gestión de Leads
        Contenidos:
        Introducción a Salesforce y su ecosistema CRM.
        Conceptos de leads, contactos, cuentas y oportunidades.
        Roles de marketing y ventas dentro de Salesforce.
        Navegación y personalización básica de la plataforma.
        Actividad Práctica: Identificación y configuración de los elementos principales del entorno Salesforce.

Módulo 2

        Captura y Administración de Leads
        Contenidos:
        Creación manual y automática de leads.
        Importación y actualización masiva de registros.
        Gestión de información de prospectos.
        Buenas prácticas para mantener la calidad de los datos.
        Actividad Práctica: Registro, actualización y organización de una base de leads en Salesforce.

Módulo 3

        Calificación y Conversión de Leads
        Contenidos:
        Procesos de lead scoring y segmentación.
        Criterios de calificación para marketing y ventas.
        Conversión de leads en contactos, cuentas y oportunidades.
        Seguimiento del ciclo de vida del prospecto.
        Actividad Práctica: Calificación y conversión de leads utilizando casos comerciales simulados.

Módulo 4

        Automatización y Seguimiento Comercial
        Contenidos:
        Asignación automática de leads.
        Creación de tareas, actividades y recordatorios.
        Flujos de trabajo para seguimiento comercial.
        Integración entre marketing y ventas.
        Actividad Práctica: Configuración de procesos automáticos para el seguimiento de prospectos.

Módulo 5

        Reportes y Paneles de Control
        Contenidos:
        Creación de reportes de gestión de leads.
        Análisis de indicadores comerciales.
        Diseño de dashboards para marketing y ventas.
        Medición de tasas de conversión y rendimiento.
        Actividad Práctica: Elaboración de reportes y paneles de control para el monitoreo de resultados.

Módulo 6

        Buenas Prácticas para la Gestión de Leads
        Contenidos:
        Estrategias para maximizar la conversión de prospectos.
        Colaboración efectiva entre marketing y ventas.
        Gestión de cartera y seguimiento de oportunidades.
        Optimización continua de procesos comerciales.
        Actividad Práctica: Desarrollo de un plan de gestión de leads utilizando Salesforce aplicado al entorno laboral de los participantes.