Objetivo General

Capacitar a los participantes en el uso efectivo de Salesforce Analytics para la creación, visualización, gestión y compartir informes, así como en el desarrollo de paneles interactivos para la toma de decisiones estratégicas.

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Objetivos Específicos

         Comprender las funcionalidades basicas de Salesforce Analytics.
         Aprender a crear y gestionar dashboards personalizados.
         Desarrollar habilidades para interpretar y analizar datos empresariales.

Módulo 1: Introducción a Salesforce Analytics

        ¿Qué es Salesforce Analytics y por qué es importante?
        Tipos de informes y paneles en Salesforce.
        Estructura de datos: objetos, campos y relaciones.
        Diferencias entre Report Builder y Lightning Report Builder.
        Acceso y permisos relacionados con Analytics.

Módulo 2: Crear Informes – Fundamentos

        Creación de informes desde cero.
        Selección de tipos de informes según el objetivo.
        Aplicación de filtros básicos y avanzados.
        Uso de campos y columnas en informes.
        Guardado y organización de informes en carpetas.

Módulo 3: Crear Informes – Funciones Avanzadas

        Agrupaciones y subtotales.
        Campos fórmula en informes.
        Filtros cruzados y filtros de campos combinados.
        Agrupación condicional y lógica.
        Uso de filtros dinámicos (ej: "Mi equipo", "Hoy").

Módulo 4: Visualizar Informes

        Interpretación de reportes tabulares, resumen, matrix y joined.
        Uso de gráficos: barras, líneas, anillos, combinados.
        Personalización de columnas y formatos.
        Exploración de datos con Lightning Experience.
        Herramientas para exportación de datos (Excel, CSV, PDF).

Módulo 5: Compartir Informes

        Configuración de carpetas y permisos de acceso.
        Compartición pública, privada y por roles.
        Programación de envíos automáticos por correo.
        Vinculación de informes a páginas de registro.
        Control de visibilidad en función de perfiles y jerarquías.

Módulo 6: Gestionar Informes

        Edición y clonación de informes existentes.
        Gestión de carpetas y estructura de reportes.
        Auditoría de uso de informes (frecuencia, accesos).
        Depuración y eliminación de informes obsoletos.
        Mejores prácticas de mantenimiento y nomenclatura.

Módulo 7: Crear Paneles (Dashboards) – Fundamentos

        ¿Qué es un panel y cómo se relaciona con los informes?
        Creación de dashboards desde Lightning Dashboard Builder.
        Adición de componentes (gráficos, métricas, tablas).
        Filtros globales de dashboard.
        Guardado, organización y acceso a dashboards.

Módulo 8: Crear Paneles – Funciones Avanzadas

        Personalización de componentes y diseños responsivos.
        Uso de páginas dinámicas e interactivas.
        Configuración de dashboards por niveles jerárquicos.
        Medición de impacto y toma de decisiones basada en KPIs.
        Evaluación final.