Objetivo General

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para gestionar de forma eficiente el Módulo de Clientes en Softland, aplicando sus principales funcionalidades para el registro, administración comercial, análisis financiero y control de cobranza dentro del sistema.

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Objetivos Específicos

         Comprender la estructura y funcionamiento del Módulo de Clientes y su integración con otros módulos del sistema Softland.
         Registrar, administrar y actualizar información de clientes, condiciones comerciales y documentos asociados dentro del sistema.
         Aplicar herramientas del módulo para el análisis de cartera, seguimiento de cobranzas y generación de reportes de gestión.

Módulo 1:

        Introducción al Módulo de Clientes (2 hrs)
        Contenidos:
        Visión general de Softland ERP
        Integración del módulo clientes con ventas, facturación, inventario y cobranza
        Perfil de usuario y accesos
        Navegación en el menú y estructura de datos
        Actividad práctica: Recorrido guiado del sistema: Los participantes ingresan al ERP, configuran su perfil inicial y realizan un tour por las pantallas del módulo de clientes.

Módulo 2:

        Maestro de Clientes (2 hrs)
        Contenidos:
        Creación y edición de fichas de clientes
        Clasificaciones: zonas, rubros, grupos, vendedores
        Registro de contactos y direcciones
        Campos obligatorios vs. personalizados
        Parámetros comerciales: listas de precios, condiciones de pago, créditos asignados
        Actividad práctica: Creación de cliente nuevo: Cada participante registra desde cero una ficha de cliente, aplicando clasificaciones y parámetros comerciales asignados por el instructor.

Módulo 3:

        Condiciones Comerciales y Parametrización (2 hrs)
        Contenidos:
        Configuración de condiciones de venta
        Manejo de líneas de crédito
        Políticas de descuentos y recargos
        Asociaciones con vendedores y ejecutivos comerciales
        Restricciones, alertas y controles automáticos
        Actividad práctica: Configuración de condiciones comerciales: Ajuste de líneas de crédito, descuentos y restricciones para un cliente específico.

Módulo 4:

        Documentos y Movimientos del Cliente (2 hrs)
        Contenidos:
        Ingreso y consulta de documentos: cotizaciones, órdenes de venta, notas de pedido
        Documentos tributarios electrónicos (visión general)
        Seguimiento del historial del cliente
        Análisis de estados de cuenta y documentos vigentes
        Actividad práctica: Ingreso de documentos: Los participantes ingresan una cotización y la transforman en orden de venta, consultando posteriormente su historial.

Módulo 5:

        Gestión de Cobranzas y Cartera (2 hrs)
        Contenidos:
        Cartera de clientes y saldos pendientes
        Consulta de antigüedad de saldos
        Aplicación y registro de pagos
        Débitos, créditos y ajustes
        Gestión de morosidad y seguimiento
        Flujo de trabajo de cobranzas
        Actividad práctica: Aplicación de pagos: Registro de un pago real o simulado, visualización del impacto en la antigüedad de saldos y estados de cuenta.

Módulo 6:

        Reportes, Análisis y Buenas Prácticas (2 hrs)
        Contenidos:
        Reportes estándar del módulo clientes
        Exportación de datos
        Indicadores clave: deuda total, edad de deuda, línea de crédito utilizada
        Auditoría y trazabilidad
        Mantenimiento del maestro de clientes
        Actividad práctica: Generación de reportes: Emisión de informes de cartera y exportación a Excel para análisis de antigüedad y morosidad.