Objetivo General

Desarrollar competencias prácticas para el uso eficiente de Microsoft Dynamics 365 CRM, permitiendo a los participantes gestionar clientes, oportunidades y procesos comerciales, mediante actividades prácticas y casos reales aplicados al entorno laboral.

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Objetivos Específicos

         Aplicar las funcionalidades principales de Microsoft Dynamics 365 CRM para la correcta gestión de cuentas, contactos y oportunidades comerciales, asegurando la trazabilidad del ciclo de ventas.
         Configurar y personalizar el entorno de CRM Dynamics a nivel usuario, utilizando vistas, formularios, reportes y dashboards, de acuerdo con las necesidades del proceso comercial.
         Utilizar herramientas de automatización y análisis de Dynamics 365 para optimizar tareas comerciales, mejorar el seguimiento de clientes y apoyar la toma de decisiones basada en indicadores.

Módulo 1:

        Fundamentos de CRM y Dynamics 365 (2 horas)
        Contenidos:
        Concepto y evolución de los sistemas CRM
        Beneficios del CRM en la gestión comercial y de clientes
        Componentes de Microsoft Dynamics 365
        Licencias y roles de usuario
        Estructura del sistema: entidades, registros y relaciones
        Navegación general del entorno
        Actividad práctica: Acceso al entorno CRM, Reconocimiento de menús, vistas y formularios

Módulo 2:

        Configuración Inicial y Personalización Básica (2 horas)
        Contenidos:
        Configuración de perfil de usuario
        Vistas, formularios y campos
        Personalización básica del entorno
        Gestión de permisos y seguridad
        Buenas prácticas de configuración inicial
        Actividad práctica: Personalización de vistas y formularios según un caso práctico

Módulo 3:

        Gestión de Cuentas y Contactos (3 horas)
        Contenidos:
        Creación y administración de cuentas
        Gestión de contactos asociados
        Relación cuenta–contacto
        Segmentación de clientes
        Importación de datos (Excel)
        Calidad y gobernanza de datos
        Actividad práctica: Carga masiva de clientes, Organización y segmentación de cuentas y contactos

Módulo 4:

        Gestión Comercial y Oportunidades de Venta (3 horas)
        Contenidos:
        Proceso de ventas en Dynamics 365
        Creación y seguimiento de oportunidades
        Gestión del pipeline comercial
        Actividades: llamadas, correos y reuniones
        Pronósticos y estados de oportunidades
        Actividad práctica: Simulación completa de un ciclo de venta, Seguimiento de actividades comerciales

Módulo 5:

        Automatización de Procesos Comerciales (2 horas)
        Contenidos:
        Introducción a la automatización en Dynamics
        Flujos de trabajo
        Reglas de negocio
        Automatización de tareas recurrentes
        Integración básica con Outlook y Microsoft 365
        Actividad práctica: Creación de un flujo automatizado simple

Módulo 6:

        Reportes, Dashboards y Análisis (2 horas)
        Contenidos:
        Vistas avanzadas
        Dashboards estándar y personalizados
        Indicadores clave (KPIs)
        Uso de reportes para la toma de decisiones
        Exportación de información
        Actividad práctica: Construcción de un dashboard de gestión comercial

Módulo 7:

        Buenas Prácticas, Seguridad y Adopción del CRM (2 horas)
        Contenidos:
        Buenas prácticas de uso del CRM
        Seguridad de la información
        Control de accesos y auditoría
        Errores comunes y cómo evitarlos
        Estrategias de adopción y uso continuo
        Actividad práctica: Análisis de casos reales y resolución de problemas